시장 불확실성 속에서도 믿을 수 있는 선택, RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF

2025년 들어 글로벌 금융시장은 높은 변동성을 경험하고 있습니다. 전 세계 주요 억만장자들의 자산이 일제히 감소한 가운데, 단 한 사람, 워런 버핏만이 자산을 늘리는 데 성공했습니다.
이 현상은 단순한 운이 아닌, 워런 버핏 특유의 투자 철학과 전략에서 비롯된 것입니다.

자료에 따르면, 일론 머스크, 제프 베조스, 마크 저커버그 등 주요 기업가들의 자산은 큰 폭으로 감소했지만, 워런 버핏은 오히려 20억 달러의 자산 증가를 기록했습니다. 이러한 차별화된 성과는 장기적이고 가치 중심적인 투자 전략의 힘을 보여줍니다.

워런 버핏 투자 전략의 강력한 방어력을 살펴보겠습니다

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이 포트폴리오는 과거 수많은 시장 하락기에서도 탁월한 방어력과 초과성과를 입증해 왔습니다.
1965년 이후 총 13차례의 시장 하락기 중 11번이나 S&P500 대비 초과 성과를 기록했으며, 이 중 7번은 플러스 수익을 달성했습니다.

특히 2000년 닷컴 버블 붕괴와 2008년 금융위기, 그리고 최근 2022년 금리 인상 및 경기 둔화 국면에서도 시장을 이긴 모습을 보였습니다. 이는 단기적 유행이나 예측에 의존하지 않고 검증된 가치 투자에 집중해온 결과입니다.

이러한 일관된 전략은 오늘날처럼 불확실성이 높은 장세에서도 유효성을 기대할 수 있는 근거가 됩니다.

워런 버핏처럼 투자하는 방법, RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF

버크셔 해서웨이처럼 투자하고 싶지만, 개별 주식 직접 투자에 어려움을 느낀다면 ‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF’를 고려할 수 있습니다.

이 ETF는 버크셔 해서웨이의 핵심 포트폴리오를 반영하여 설계되었습니다. 구체적으로 버크셔 해서웨이 주식(BRK.b)에 약 27.5%를 투자하고, 나머지 약 72.5%를 버크셔 해서웨이가 보유한 주요 상위 10개 기업에 분산 투자하는 구조입니다.

주요 구성 종목은 다음과 같습니다

• Berkshire Hathaway Inc (31.41%)
• Apple Inc (19.05%)
• American Express Co (12.93%)
• Coca-Cola Co/The (8.60%)
• Bank of America Corp (8.36%)
• Chevron Corp (4.96%)
• Moodys Corp (3.35%)
• Kraft Heinz Co/The (3.17%)
• Occidental Petroleum Corp (3.10%)
• Chubb Ltd (2.52%)
• DaVita Inc (1.94%)

이 종목들은 업종 내 시장 지배력이 높고 안정적인 실적을 가진 기업들로 구성되어 있어 시장 변동성에도 강한 방어력을 기대할 수 있습니다.

실제 성과를 비교해보겠습니다

최근 6개월간 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 10.02%의 수익률을 기록하며 같은 기간 S&P500 지수 수익률 9.21%를 상회했습니다.
또한 최근 1년 기준으로는 28.9%라는 높은 수익률을 기록해 S&P500 지수 수익률 7.02% 대비 월등한 성과를 보였습니다.

이는 단순한 벤치마크 추종을 넘어, 워런 버핏의 투자 철학에 기반한 가치 중심 투자 전략이 얼마나 강력한지를 실질적으로 증명하는 사례입니다.

장기투자와 연금계좌에 적합한 이유를 알아보겠습니다

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 장기적 관점에서 가치 투자 전략을 추구하는 상품입니다.
특히 세제 혜택을 받을 수 있는 연금계좌(연금저축계좌, 개인형IRP 등)로 투자할 경우, 장기 투자에 따른 복리 효과와 함께 세금 부담도 최소화할 수 있습니다.

따라서 안정적인 자산 성장을 목표로 하는 투자자들에게 매우 유리한 선택지가 될 수 있습니다.

마무리

시장 변동성이 심한 지금 같은 시기에는 감에 의존한 투자보다는 검증된 전략에 기반한 투자가 더욱 중요해집니다.
워런 버핏의 투자 철학은 오랜 시간 동안 시장에서 검증된 안정성과 성과를 입증해왔습니다.

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 이러한 워런 버핏의 투자 철학을 가장 쉽게, 그리고 효과적으로 따라 할 수 있는 방법입니다.
지금처럼 불확실성이 확대된 시장에서는 단기 예측보다는 장기적 가치에 집중하는 지혜가 필요합니다.

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